AxisRetail

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Справочник "Контрагенты (клиенты, поставщики)" ======

===== Пункт меню =====
"Справочники"-"Контрагенты (партнеры)"

===== Для чего используется =====

**Контрагент** – это общее понятие, которое включает всех партнеров компании: поставщиков и покупателей. Справочник контрагентов в удобной форме отображает всех контрагентов и дает возможность управлять ими и упорядочивать их согласно политики компании.


----


===== Как пользоваться =====

Контрагенты могут быть сгруппированы по группам справочника, например, «Поставщики», «Клиенты» и т.д. Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности. Для управления группами  и контрагентами предусмотрены отдельные панели.


==== Панель для управления контрагентами ====

  * **Создать** - создать нового контрагента;
  * **Изменить** - редактирование активного (выделенного в списке) контрагента;
  * **Копировать** - создать копию активного (выделенного в списке) контрагента;
  * **Удалить** - удалить контрагента из базы (Обратите внимание, если контрагент уже присутствует в документах, его удалить не выйдет, а только можно будет установить статус "Недоступный");
  * **Обновить** - обновить список контрагентов;
  * **Импорт** - импорт контрагентов с Excel-файла. Используется для загрузки уже существующей базы контрагентов, например, при переходе с других систем учета на AxisRetail. [[служебные:импорт_контрагентов_с_excel|Как импортировать базу контрагентов в AxisRetail читайте здесь.]]

Под панелью функций находится **Строка поиска**, с помощью которой можно легко искать контрагента в справочнике по любым запросам.

//Примечание! Для того, чтобы программа корректно обрабатывала поисковые запросы, нужно установить галочку **"Скрыть группы(все одним списком)"**//


{{ :directory_partners1.png |}}

==== Перемещение контрагента между папками ====

Для перемещения контрагента или списка контрагентов в другую группу нужно его/их виделить мышкой и, зажав левую кнопку мышки, просто перетащить в нужную группу.

{{ :directory_partners5.png |}}

==== Карточка контрагента ====

Информация о контрагенте располагается во вкладке **"Основные"** и **"Договора"**. Поскольку карточка контрагента универсальная (используется, как для Клиентов, так и для Поставщиков), некоторые поля в каждом случае (Клиент/Постащик) можно не заполнять.

Поля **"Номер карточки", "Дата", "Телефон"** рекомендуется использовать для Клиентов. 

**"Номер карточки"** и **"Телефон"** используются в качестве дополнительных идентификаторов клиента при использовании бонусной/скидочной системы.

**"Дата"** используется для ввода дня рождения клиента/ ребенка/ питомца с целью предосталения дополнительных скидок в день рождения (см. Система скидок/бонусов).

Поля **"Доп. информация", "Адрес", "Телефон"** рекомендуется использовать для Поставщиков в целях упрощения работы с ними (выполнения заказов по телефону, e-mail, отправки корреспонденции и т.д.).

Поле **"Доступность"** позволяет управлять видимостью контрагентов в системе:
  * **Недоступный** - если контрагент уже присутствует в документах и его нельзя удалить, его можно скрыть в справочнике (если нужно увидеть всех контрагентов, нужно включить галочку **"Показать скрытых контрагентов"** внизу справочника).
  * **Бэк-офис/фронт-офис** - контрагента можно выбрать, как с торгового экрана, так и с рабочего места администратора (используется для Клиентов).
  * **Только Бэк-офис** - контрагента можно выбрать только с рабочего места администратора и нельзя с торгового экрана (используется для Поставщиков, Служебных контрагентов).

{{ :directory_partners6.png |}}

Договора используются в программе для удобства ведения учета и более высокой детализации в разрезе оплат.
Для всех контрагентов  программа автоматически создает **"Основной договор"**, по которому ведутся взаиморасчеты.
Причем, если в системе есть несколько организаций, для каждой из них будет создан свой **"Основной договор"**.

В определенных случаях, особенно для учета с Поставщиками, можно вручную создать несколько договоров. Например, если есть договоренность одни товары оплачивать по предоплате, а другие по послеоплате.

{{ :directory_partners7.png |}}

Также в карточке **"Редакция договора"** можно указать тип продажных цен. И таким образом зафиксировать определенную розничную цену для каждого конкретного покупателя.

{{ :directory_partners10.png |}}

----


===== Дополнительные возможности =====

==== Дополнительные опции кнопок "Создать" и "Изменить" ====


С помощью опции **"Создать новых клиентов"** кнопки **"Создать"**  можно легко добавить в справочник контрагентов нужное количество уникальных клиентов, например, для бонусной или накопительной системы.

{{ :directory_partners2.png |}}

С помощью опции **"Груповое редактирование"** кнопки **"Изменить"** можно быстро изменить некоторые параметры группы контрагентов **в выбраной папке или выделенном списке**. Например, присвоить/удалить/перегенерировать штрихкоды, изменить имя для печати, изменить регистр имени, изменить доступность группы контрагентов в системе.


{{ :directory_partners33.png |}}

{{ :directory_partners4.png |}}
AxisRetail

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
